Năm nay phát triển rất khác so với dự kiến, bao gồm vụ nổ bom vào tháng XNUMX GSMA hủy bỏ Mobile World Congress.

Nói nôm na là COVID-19 là người thay đổi cuộc chơi, nhưng điểm mấu chốt là các mạng truyền thông do các nhà khai thác xây dựng và điều hành thậm chí còn quan trọng hơn bao giờ hết. Strand Consult từ lâu đã mô tả cách viễn thông là nền tảng cho xã hội hiện đại; Năm 2020 đã chứng minh khẳng định này không còn nghi ngờ gì nữa. Dưới đây là một số vấn đề xác định năm 2020 và sẽ có liên quan vào năm 2021: COVID-19, Trung Quốc, an ninh mạng, 5G, phổ tần, khí hậu, RAN mở, quyền riêng tư, cạnh tranh, hợp nhất, bình đẳng giới và tính trung lập mạng.

COVID-19, sự biện minh cho chính sách đa năng

Các nhà cung cấp mạng tư nhân bằng cách đầu tư cho tương lai đã chuẩn bị cho những điều không mong đợi. COVID19 đã mang lại những thách thức chưa từng có đối với các mạng viễn thông và các mạng này đã hoạt động để đáp ứng các yêu cầu của đại dịch. Trong thời gian khóa mạng và bình thường mới của làm việc tại nhà (WFH), mọi người đã dựa vào các mạng này để đi làm, đi học, mua sắm và chăm sóc sức khỏe. Bằng cách đầu tư cho tương lai, nhiều chủ sở hữu mạng đã đảm bảo rằng các mạng sẽ hoạt động trong các tình huống xấu nhất. Hiệu suất mạng vượt trội này đã bác bỏ sự khôn ngoan về quy định thông thường mà chủ sở hữu mạng để lại cho thiết bị của họ sẽ gây hại cho khách hàng, mạng của họ và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Thật vậy, điều ngược lại đã xảy ra, không chỉ các nhà mạng cung cấp dịch vụ nhất quán, nhiều nhà mạng đã giảm giá trong tình đoàn kết với khách hàng. Kinh nghiệm này có ý nghĩa quan trọng đối với quy định kiểm soát giá cả, khuyến khích đầu tư và tính bền vững. Báo cáo của Strand Consult Hành vi mạng trong thời kỳ khủng hoảng: Phản ánh về Viễn thông, Vận tải và Quy định năng lượng trong COVID-19 xem xét quy định chi phối các mạng này để xem các nhà hoạch định chính sách có thể học được bài học gì để cải thiện quy định trong tương lai. Kinh nghiệm cho thấy rằng việc cho phép các nhà khai thác tuân theo các khuyến khích thị trường mang lại kết quả có lợi về mặt xã hội, các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ sử dụng COVID để biện minh cho các quy định nhiều hơn nữa. Dưới đây là sáu câu hỏi về tương lai của quy định viễn thông.

Một mối quan hệ yêu / ghét khác trong thời kỳ hào quang là giữa các cơ quan quản lý và các nền tảng như Google và Apple cho các ứng dụng theo dõi và theo dõi của họ. Trong khi các nỗ lực chống độc quyền chống lại những người chơi lớn này đang diễn ra trên toàn cầu, COVID19 đột nhiên trao cho họ một vị trí trung tâm như là "những người tốt" với những người theo dõi thực sự muốn. Các cơ quan quản lý cạnh tranh đã nỗ lực rất nhiều vào các vụ kiện chống độc quyền cao đối với các siêu đại gia; một số trong số này có thể sẽ thất bại. Một chiến lược tốt hơn để giảm sự thống trị của họ sẽ là ngừng đưa ra chính sách ủng hộ và củng cố các nền tảng này một cách không công bằng với các quà tặng miễn phí về tần số vô tuyến (phổ không được cấp phép), bản quyền (sử dụng hợp pháp) và truyền dữ liệu (tính trung lập của mạng), v.v.

Ngành công nghiệp di động vẫn là một câu lạc bộ của những chàng trai cũ

Năm 2020 không phải là năm mà phụ nữ đạt được sự ngang bằng về quản lý trong ngành viễn thông di động và sự bất bình đẳng rõ ràng nhất được thể hiện tại hiệp hội thương mại toàn cầu của ngành. Điều này không phải do thiếu nữ giám đốc điều hành có năng lực trong ngành, mà là thiếu ý chí. Ghi chú trên trang web của GSMA: “Hội đồng GSMA có 26 thành viên phản ánh các nhóm điều hành lớn nhất và các thành viên từ các nhà khai thác độc lập nhỏ hơn với đại diện toàn cầu.” Trong khi GSMA tự hào về sự đa dạng về địa lý và kinh tế của hội đồng quản trị, nó lại thất bại trên khía cạnh cơ bản về giới. Chỉ 3 thành viên hội đồng quản trị là phụ nữ, trong đó 2 người đến từ Mỹ và 1 người từ Singapore. GSMA đã tổ chức nhiều hội thảo về thúc đẩy phụ nữ trong ngành nhưng không thực hành được những gì tổ chức này rao giảng. Mô hình này có thể sẽ tiếp tục vào năm 2021.

Birds of a Feather: Vodafone, Huawei và China

COVID-19 làm gia tăng cuộc tranh luận về thiết bị mạng của Trung Quốc. Nhiều người nhận ra chi phí ngày càng tăng và tính dễ bị tổn thương của các yếu tố Trung Quốc trong mạng di động và sự mỏng manh của các chuỗi cung ứng liên quan, chưa kể đến các công nghệ quan trọng khác. Vào năm 2020, nhiều quốc gia khẳng định rằng Trung Quốc và Huawei có liên kết quân sự gây ra rủi ro an ninh và thực hiện các bước để hạn chế thiết bị trong mạng di động. Tuy nhiên, có một số cổ phiếu đáng chú ý như 'Bộ trưởng Ngoại giao' của Vodafone Joakim Reiter người liên tục bảo vệ việc sử dụng thiết bị Huawei.

Vodafone có thể ưu tiên mối quan hệ với Huawei trên mức độ an toàn và bảo mật của khách hàng, nhưng các nhà khai thác thông minh sẽ tận dụng lựa chọn của họ là không để lộ dữ liệu của khách hàng cho chính phủ Trung Quốc. Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp di động có nghĩa là khách hàng có thể lựa chọn xem họ có muốn rủi ro bị lộ dữ liệu của họ cho chính phủ Trung Quốc hay không. Chọn không tham gia thiết bị Huawei và các nhà cung cấp công nghệ rủi ro khác sẽ trở thành điểm bán hàng độc nhất cho các nhà khai thác vào năm 2021, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp. Vodafone có khả năng sẽ tăng nhiệt để bảo vệ mối quan hệ của mình với các nhà cung cấp độc hại.

5G trên đà phát triển vào năm 2020 và 2021

Trong khi một số nhà khai thác vẫn kiên quyết mắc kẹt với thiết bị Trung Quốc, các nhà khai thác khác đã tiến hành thay thế thiết bị của Huawei mà không làm tăng chi phí hoặc làm chậm tiến độ lên 5G. Những lần khởi động lại thành công bao gồm TDC của Đan Mạch, Telenor của Na Uy, Telia và Proximus ở Bỉ. Các nhà khai thác đang thay thế và nâng cấp mạng của họ với tốc độ vượt quá việc triển khai 3G và 4G. Thật ấn tượng khi thấy thiết bị mới có thể được triển khai nhanh như thế nào; TDC chỉ mất 11 tháng để ra mắt mạng 5G với thiết bị không phải của Trung Quốc phủ sóng 90% đất nước. Ở hầu hết các quốc gia, những nâng cấp này diễn ra mà không cần các nhà khai thác phải tăng CAPEX của họ. Strand Consult đã mô tả điều này vào năm 2019. Strand Consult lạc quan một cách thận trọng về 5G vào năm 2021. Các nhà khai thác có thể xây dựng và vận hành cũng như mạng xuất sắc - ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng. Câu hỏi đặt ra là liệu các ứng dụng cho 5G có đủ sức thuyết phục để người tiêu dùng chấp nhận hay không.

Đấu giá Spectrum - Bầu trời là giới hạn

Theo văn bản này, cuộc đấu giá cho C-Band (3.7–3.98 GHz) ở Mỹ đang trên đà lập kỷ lục thế giới về một cuộc đấu giá quang phổ, phá vỡ 70 tỷ đô la. Sự phấn khích cạnh tranh với các cuộc đấu giá phổ 3G vào năm 2000 và phản ánh rằng các nhà khai thác Mỹ có thể mua quyền mà không hết hạn. Giấy phép phổ ngắn hạn của Châu Âu đã dẫn đến những tình huống nghiêm trọng trong đó giấy phép hết hạn và không thể gia hạn.

trong 2020 Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải Nobel Kinh tế 2020 cho Paul R. Milgrom và Robert B. Wilson của Đại học Stanford “để cải thiện lý thuyết đấu giá và phát minh ra các hình thức đấu giá mới”. Trong một thế hệ đơn thuần, các cuộc đấu giá phổ tần đã chứng tỏ khả năng của các nhà khai thác viễn thông trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực khan hiếm và đóng góp đáng kể vào ngân khố công cộng. Theo nhận xét của Học viện Hoàng gia, các phương pháp phân bổ dựa trên thị trường như đấu giá được ưu tiên hơn so với phân bổ hành chính.

Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc đấu giá phổ đều có lợi. Thật vậy, giá cao ở một số quốc gia đã làm giảm đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong một số trường hợp, chính phủ và các nhà thầu đã đánh cược các cuộc đấu giá. Những phát hiện của những người đoạt giải Nobel năm 2020, nếu được áp dụng, có thể giải quyết những vấn đề này, nhưng nó đòi hỏi kỷ luật chính trị. Strand Consult coi giải thưởng Nobel là một thông điệp gửi đến các chính phủ trên toàn thế giới để cải thiện hoạt động phân bổ phổ tần, đặc biệt khi áp dụng cho các quy tắc đấu giá, định vị lại phổ, phổ không được cấp phép và nắm giữ phổ liên bang.

Trung Quốc - Vẻ ngoài không đẹp

Việc nắm bắt câu chuyện thực tế về Trung Quốc tỏ ra khó khăn vào năm 2020. Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã đánh lừa nhiều nhà báo, và nhiều câu chuyện về Huawei bắt nguồn từ việc công ty thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với một nhà báo thân thiện trên một phương tiện truyền thông ưu tiên. Những câu chuyện này miêu tả Huawei như một nạn nhân bất lực trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Rất ít phương tiện truyền thông dám đăng bài phân tích so sánh điều kiện hoạt động của các công ty nước ngoài ở Trung Quốc so với sự đối xử thuận lợi mà các công ty Trung Quốc được hưởng ở nước ngoài. Hơn nữa, có rất ít bài báo điều tra vai trò đàn áp nhân quyền của Huawei ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh của Huawei đang trở nên không thể chấp nhận được đối với chính Huawei. Giám đốc truyền thông người Đan Mạch của công ty Tommy Zwick từ chức trên Twitter bởi vì anh ấy không thể chấp nhận Vai trò của Huawei trong Áp bức Hồi giáo Uyghur.  Và những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao sao đến nghệ sĩ đang hủy hợp đồng với Huawei của họ. Strand Consult hy vọng rằng sẽ có nhiều người chọn con đường liêm chính hơn vào năm 2021, vì trọng tâm vào hồ sơ nhân quyền đáng sợ của Trung Quốc đã quá hạn từ lâu.

Trung Quốc có một giấc mơ rằng Tổng thống Joe Biden sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Strand Consult không đăng ký quan điểm này; nếu có, các quy tắc có thể được thắt chặt. Một số quốc gia sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc thêm một bước nữa, cấm hoàn toàn sự hiện diện của nước này trong các mạng truyền thông. Xem các ghi chú liên quan tại đây: Liệu Tổng thống mới có thay đổi quan điểm của Mỹ về tính bảo mật của Huawei và ZTE trong mạng 5G? 

Báo cáo của Strand Consult về 4G RAN được các nhà hoạch định chính sách sử dụng để hiểu thị phần của thiết bị Trung Quốc trong các mạng và để đánh giá rủi ro liên quan. Strand Consult cũng đã xuất bản các báo cáo để giúp các nhà hoạch định chính sách và nhà báo sử dụng tư duy phản biện để giải quyết nhiều tuyên bố của Giao tiếp công ty của Huawei.

Chương trình nghị sự về viễn thông và khí hậu

Các nhà khai thác có nhiều sáng kiến ​​để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Những điều này rất quan trọng vì tổng mức tiêu thụ năng lượng có thể sẽ tăng lên, ngay cả khi cải thiện hiệu suất trong lớp sản xuất dữ liệu. Đọc báo cáo xuất sắc từ các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu của Barclays Quản trị xã hội và môi trường - Làm tốt, làm đủ?bởi nhóm do Maurice Patrick dẫn đầu.

Cách tiếp cận toàn diện về tiêu thụ năng lượng này có ý nghĩa hơn so với cường điệu về khí hậu 5G, vốn cố gắng đo lường mức tiêu thụ năng lượng dưới dạng hàm số phút hoặc dữ liệu mà một nhà khai thác tạo ra. Strand Consult mô tả một số thách thức và giải pháp ở đây: Quan hệ đối tác mới giúp các công ty viễn thông và công nghệ trở nên xanh. Google dẫn đầu ở Đan Mạch.

Kiểm tra thực tế trên Open Ran 

Năm 2020 Open Ran được miêu tả như một “công nghệ” kỳ diệu. Nhiều người tin rằng Open Ran sẽ tăng cường đổi mới, giảm chi phí của nhà khai thác và giúp loại bỏ thiết bị Trung Quốc trong các mạng viễn thông. Các tên lửa đẩy Open Ran khác muốn nhiều quốc gia trở thành nhà sản xuất cơ sở hạ tầng viễn thông.

Năm 2021 sẽ mang đến một cuộc kiểm tra thực tế cần thiết. Sẽ mất nhiều năm trước khi Open Ran có thể thay thế RAN thông thường trên cơ sở 1: 1. Khoản tiết kiệm được hứa hẹn cho các nhà khai thác sẽ không quá lớn và tính cởi mở có chủ đích của giải pháp sẽ không nhất thiết mang lại tính bảo mật, ít nhất là với kỳ vọng Open Ran giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc. China Mobile, China Unicom và China Telecom nằm trong số 44 công ty công nghệ của chính phủ Trung Quốc trong Liên minh O-RAN. Các thành viên khác là ZTE và Inspur bị Mỹ cấm vì có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Trong khi có ý định tìm đường thoát khỏi Huawei, O-RAN dường như thay thế một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc cho một công ty khác, như Lenovo. Thông số kỹ thuật Open Ran có thể đã vi phạm các quy tắc an ninh mạng ở Anh, Đức và Pháp. Những thách thức về bằng sáng chế cũng có thể xảy ra vì Open Ran phụ thuộc 100% vào 3GPP và bằng sáng chế của những người không phải là thành viên của Liên minh O-RAN.

Strand Consult tin rằng hợp tác công nghiệp rất quan trọng đối với sự phát triển, đầu tư và đổi mới công nghệ. Một số hợp tác này được thực hiện trong 3GPP, các Liên minh O-RAN, và các tổ chức khác. Các nhà khai thác di động phải được tự do lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với hoạt động kinh doanh của họ, miễn là tuân thủ luật an ninh quốc gia. Ran mở không nên là lý do cho chủ nghĩa bảo hộ.

Quy định được ngành công nghiệp tiếp thu và thiết kế vì lợi ích của nó

Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ và EU nói một trò chơi lớn về chống độc quyền, quy định nền tảng và bảo vệ dữ liệu. Họ tweet, thích, kết bạn và truyền phát những lời chỉ trích của họ đối với Google, Facebook, Amazon, Apple và Netflix trong khi sử dụng các nền tảng này. Các nền tảng chưa bao giờ có nó tốt như vậy; họ đã tận hưởng một năm nữa với ităng thu nhập và thị phần. Họ nên gửi một tấm thiệp Giáng sinh cảm ơn Margrethe Vestager.

Giống như những người hút thuốc lá cuồng nhiệt chống lại ngành công nghiệp thuốc lá, các chính trị gia không thể sống thiếu nền tảng. Một số tweet của một chính trị gia thậm chí còn nhiều hơn cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tham gia thành viên Đan Mạch của Nghị viện EU Karen Melchior  ai đã tweet 193,000 lần kể từ tháng 2008 năm XNUMX. Đó là 43 tweet mỗi ngày trong 12 năm. Cô ấy năng động hơn gấp ba lần so với Donald Trump, người đã tweet 59,000 tweets kể từ tháng 2009 năm 13, khoảng 21,000 tweet mỗi ngày. Melchior có 88 người theo dõi: Trump, 16,000 triệu. Melchior theo dõi 51; Kèn; chỉ XNUMX.

Công nghệ lớn đó càng được quản lý, thì nó càng phát triển. Các chính sách buộc Netflix mua thêm nội dung địa phương chỉ làm tăng mức độ phổ biến của Netflix trong chính sách địa phương. Những chính sách này bề ngoài có vẻ tốt / cảm thấy tốt, nhưng chúng có tác dụng ngược lại với dự định của chúng. Những người thua cuộc, tất nhiên, là radio, TV và báo in truyền thống.

Cạnh tranh và Hợp nhất: Thời gian cho sự trung thực cho các nhà điều hành và các nhà hoạch định chính sách

Các cơ quan quản lý cạnh tranh nên nhìn nhận một cách thực tế hơn về các quyết định nhằm cải thiện cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là các hạn chế đối với việc sáp nhập từ 4 đến 3. Các tòa án đã khiển trách các chuyên gia quản lý, cho thấy Ủy ban Châu Âu đã sai trong việc ngăn chặn việc sáp nhập giữa Hutchison và O2. Châu Âu đã tụt hậu trong đầu tư viễn thông, giá cả tiếp tục giảm và khu vực này đang ngày càng giảm thị phần trên thị trường thế giới (nơi từng là nước dẫn đầu thế giới). Các nhà khai thác có thể thu hẹp khoảng cách bằng cách giảm sự cường điệu trong các tuyên bố sáp nhập.  Giải pháp thay thế cho hợp nhất là "ánh sáng hợp nhất" trong đó các nhà khai thác chia sẻ cơ sở hạ tầng. Một trong những cách để làm điều này là thông qua các thỏa thuận chuyển vùng quốc gia, như được mô tả trong báo cáo  Hiểu tác động của chuyển vùng quốc gia đối với đầu tư và cạnh tranh.

Strand Consult có công bố rộng rãi về sáp nhập và mua lại trong ngành công nghiệp di động. Nhìn vào điều gì tạo ra sự cạnh tranh trong ngành viễn thông? Có thể so sánh số lượng các nhà khai thác di động với các nhà cung cấp thiết bị hạ tầng số như Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung và ZTE không?

Băng thông rộng thông qua các giải pháp không dây - sợi quang trong không khí

Năm 2021 sẽ chứng kiến ​​sự thay thế ngày càng tăng của các giải pháp 4G và 5G / FWA cho các kết nối băng thông rộng cố định. Trong khi người tiêu dùng ngày càng cắt đứt dây và chuyển sang dùng tất cả không dây cho băng thông rộng, nhiều nhà hoạch định chính sách và những người ủng hộ đã chống lại việc chấp nhận xu hướng này. Họ muốn duy trì các silo quy định lỗi thời. Trong khi đó, các nhà khai thác di động sẽ hợp lực với cáp quang đến các nhà cung cấp dịch vụ gia đình và cung cấp băng thông rộng thông qua Truy cập Không dây Cố định (FWA). Các nhà khai thác lớn hơn có busines cố định và di động sẽ dựa vào các giải pháp này để bổ sung băng thông rộng cố định.

Trọng tâm sắp tới là bảo mật phần cứng

Các cuộc tấn công mạng phổ biến nhất đến từ tội phạm có tổ chức và các tác nhân được nhà nước bảo trợ vì lý do tài chính và gián điệp. Năm nay không khác gì những năm khác về tấn công mạng quy mô lớn. Chính sách này không thành công phản ánh việc thiếu một cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh mạng và thường là tập trung quá mức vào phần mềm. Năm 2021 sẽ tập trung nhiều hơn vào tất cả các yếu tố mạng và nguồn gốc của chúng, bao gồm các máy chủ xử lý dữ liệu, máy tính xách tay và thiết bị được kết nối với chúng. Mặc dù nỗ lực loại bỏ Huawei nên được hoan nghênh, nhưng an ninh sẽ không được cải thiện nếu người thay thế Huawei chỉ là một nhà cung cấp khác thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc như GE, Motorola và Lenovo, từng là công ty của Mỹ, hiện thuộc sở hữu của các lợi ích liên kết của chính phủ Trung Quốc.

Tính trung lập thuần trở lại từ cõi chết

“Internet mở”, “quy định internet” và “net trung lập” dựa trên lý thuyết rằng chủ sở hữu mạng sẽ gây hại cho người dùng mạng. Châu Âu từ lâu đã có những quy tắc này, những quy tắc dựa trên các lý thuyết sai sót không được chứng minh là có thể tăng cường sự đổi mới, đầu tư hoặc quyền của người dùng. Khi thực hành bác bỏ lý thuyết, đã đến lúc cập nhật các quy tắc.

Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Truyền thông Liên bang đã bãi bỏ các quy tắc như vậy vào năm 2017. Nó khôi phục quyền tài phán về các hành vi phản cạnh tranh trong thị trường băng thông rộng cho Ủy ban Thương mại Liên bang. Động thái này gắn liền với sự gia tăng đầu tư băng thông rộng, tốc độ và chất lượng. Sẽ thật không may nếu quay trở lại một chính sách ngăn cản đầu tư và đổi mới mạng khi mọi người ngày càng phụ thuộc vào mạng cho công việc, trường học và chăm sóc sức khỏe. Như Strand Consult's nhiều báo cáo trên tài liệu trung lập thuần tuý, quy định về internet được thúc đẩy bởi các siêu đại gia ở Thung lũng Silicon và những người ủng hộ chính sách của họ. Internet mở có nghĩa là Thung lũng Silicon trả bằng 100 cho việc truyền dữ liệu trong khi người tiêu dùng trả XNUMX%, cho dù họ có sử dụng dịch vụ của những gã khổng lồ hay không. Chính sách này mâu thuẫn với thực tiễn và kinh nghiệm của các mạng truyền thông khác trong đó các nhà cung cấp nội dung đóng vai trò giảm chi phí cho người dùng cuối. Về mặt kinh nghiệm, tính trung lập của mạng lưới cứng không tương quan với sự gia tăng đổi mới. Hơn nữa, nhiều quốc gia với những quy định như vậy có khoảng cách đầu tư dai dẳng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Kết luận

Năm 2020 Strand Consult xuất bản nhiều ghi chú nghiên cứu và báo cáo để giúp các công ty viễn thông di động điều hướng trong một thế giới phức tạp và tạo ra sự minh bạch trong các cuộc tranh luận về chính sách và quy định. Trong 19 năm qua, Strand Consult đã xem xét lại năm và đưa ra các dự đoán cho năm tới. Chúng tôi mời bạn tự xem liệu chúng tôi đã đúng trong những năm qua.

Strand Consult, một công ty độc lập, tạo ra các báo cáo chiến lược, ghi chú nghiên cứu và hội thảo về ngành viễn thông di động.

Tìm hiểu thêm về John Strand.

Tìm hiểu thêm về Strand Consult.